Majo to Ryouken

تُحكَم مملكةٌ في حربٍ بواسطة ملكة أميليا، التي تسيطر على السحر وتستخدمه لغزو الدول الأخرى. من أجل منع سقوط كامبوس فيلوز، يستعِين البارون بود غريس بفريقٍ من الساحرات المخافات المعروفات باسم "كالامتي"، المشهورات بسمعتهن المرعبة. ومن بينهن ولدٌ تدرب كمقاتلٍ قاتل، يُعرف بـ "بلاك هاوند"، متخصصٌ في تقنياتٍ قتلٍ متنوعة. ينضم إلى مهمةٍ خطرةٍ وغريبةٍ لحماية وطنه وقيّمه.