Majo to Ryouken

전쟁에 휘말린 왕국은 마법을 다루는 아멜리아 여왕의 통치를 받고 있으며, 그녀는 마법을 무기 삼아 다른 국가들을 침략한다. 캠퍼스 펠로우스의 붕괴를 막기 위해 루드 브레드 그레이스는 공포의 여왕으로 알려진 "칼라미티"라는 악명 높은 마녀 집단을 동원한다. 그들 중에는 암살자로 훈련받은 소년인 "블랙 하운드"가 있으며, 그는 다양한 살인 기술을 전문으로 한다. 그는 자신의 고향과 군주를 보호하기 위해 위험하고 이례적인 임무에 투입된다.