Majo to Ryouken

ราชอาณาจักรที่อยู่ในสงครามถูกปกครองโดยสมเด็จพระราชินีเอเมเลีย ผู้ควบคุมเวทมนตร์และใช้มันในการรุกรานประเทศอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้แคมปัสเฟลโลวส์ล่มสลาย ลอร์ดบัด เกรซจึงได้จ้างกลุ่มแม่มดที่น่ากลัวซึ่งมีชื่อว่า "Calamity" ซึ่งมีชื่อเสียงเลวร้ายอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือเด็กชายที่ถูกฝึกให้เป็นนักฆ่า ซึ่งมีชื่อเล่นว่า "Black Hound" ผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคการฆ่าที่หลากหลาย เขาเข้าร่วมภารกิจที่อันตรายและไม่เคยมีมาก่อนเพื่อปกป้องบ้านเกิดและผู้ปกครองของเขา