Majo to Ryouken

Um reino em guerra é governado pela rainha Amelia, que domina a magia e a utiliza para invadir outras nações. Para impedir o colapso do Campus Fellows, o lorde Bud Grace reúne um grupo de bruxas temidas conhecidas como "Calamidade", famosas por suas reputações assustadoras. Entre elas está um garoto treinado como assassino, conhecido como "Cão Negro", que se especializa em diversas técnicas de assassinato. Ele se junta a uma missão perigosa e inusitada para proteger sua pátria e sua rainha.