Majo to Ryouken

پادشاهی درگیر جنگ توسط ملکه امیلیا اداره می‌شود که از جادو برای حمله به سایر کشورها استفاده می‌کند. برای جلوگیری از سقوط کمپس فلوز، لرد بود گریس گروهی از جادوگران ترسناک به نام «Calamity» را استخدام می‌کند که به خاطر شهرت وحشتناکشان معروف هستند. در میان آن‌ها پسری وجود دارد که به عنوان یک ترورور آموزش دیده و با نام «Black Hound» شناخته می‌شود و در تکنیک‌های مختلف کشتن تخصص دارد. او برای محافظت از سرزمین مادری و حاکم خود، به مأموریتی خطرناک و عجیب می‌پیوندد.