Nukdaecheoreom Hollo

في نهاية عصر جوسون، في قرية تقع على الحدود بين جوسون وروسيا والصين، يعيش رجل يُدعى مو ميونغ في انعزال هادئ، بعد أن تخلّى عن ماضٍ ملطخ بالعنف. تدخل فتاة روسية فاتحة اللون، تشبه غصن شجرة البشّا، حياة الرجل فجأةً، مما يدفعه للعودة إلى الفوضى التي هرب منها ذات مرة. بينما يُعيد ارتياده للخطر، يلمع سيفٌ في الغروب فوق أرض مغطاة بالدماء. لا يزال طبيعة الفتاة حقيقية غير مؤكدة، إذ تُقال إن أغصان شجرة البشّا لا يمكن الوثوق بها.