Nukdaecheoreom Hollo
늑대처럼 홀로
У кінці періоду Чосон, у селі біля кордонів Чосон, Росії та Китаю, чоловік на ім'я Му М'єнг живе в тиші, залишивши позаду історію насильства. Несподівано до його життя входить бліда російська дівчинка, порівняна з гілкою берези, примушуючи його повернутися до хаосу, від якого він втік. Коли він знову потрапляє в небезпеку, над кров’ю, що засохла на землі, світить ніч, і світиться меч. Істинна природа дівчинки залишається невідомою, бо кажуть, що гілки берези не завжди надійні.