Nukdaecheoreom Hollo

W końcowych czasach dynastii Joseon, w wiosce na granicy Joseonu, Rosji i Chin, Mu Myeong żyje w spokojnej izolacji, odchodząc od swej przeszłości pełnej przemocy. Nieoczekiwanie do jego życia wkracza blada rosyjska dziewczyna, porównywana do gałęzi brzozy, co zmusza go do powrotu do chaosu, którego próbował unikać. Kiedy ponownie zostaje zaangażowany w niebezpieczeństwo, nóż błyszczący w zmierzchu rozciąga się nad krajobrazem zalitim krwią. Prawdziwa natura dziewczyny pozostaje niepewna, bowiem mówi się, że gałęzie brzozy są niewiarygodne.