Swingin' Dragon & Tiger Boogie

خلال غارة جوية في فوكاي، تشهد الصغيرة سوا أوتو أختها الكبرى إينيكو وهي ترقص على موسيقى عازف الباص أوتاجيما تاتسوشي. بعد أن تحاول إينيكو أن تغرق نفسها وتُنقذ، تصبح شخصية بعيدة بعد انتهاء الحرب، ويختفي أوتاجيما. كطالب، تنتقل أوتو إلى طوكيو تحمل قيثار أختها الأكبر، آملة في إعادة توحيد إينيكو وأوتاجيما. تجذب أوتو فرقة موسيقية بموهبتها في الغناء، مما يؤدي إلى عرض موسيقي في قاعدة عسكرية أمريكية حيث تكتشف أن عازف الباص في الفرقة هو أوتاجيما، رغم أنه لا يذكر شيئًا عن ماضيه.