Swingin' Dragon & Tiger Boogie

Durante um bombardeio aéreo na cidade de Fukui, a jovem Suwa Oto testemunha sua irmã mais velha, Ineko, dançando ao som do baixo do músico Odajima Tatsuji. Após Ineko tentar se afogar e ser salva, ela se torna uma figura distante até o fim da guerra, e Odajima desaparece. Como estudante, Oto viaja para Tóquio carregando o baixo de sua irmã, com a esperança de reunir Ineko e Odajima. A voz de Oto atrai uma trupe, levando a um show em uma base militar norte-americana, onde ela descobre que o baixista da trupe é Odajima, embora ele não se lembre do seu passado.