Swingin' Dragon & Tiger Boogie

Trong một cuộc ném bom không quân thời chiến tranh tại Fukui, Suwa Oto nhỏ tuổi chứng kiến chị gái mình là Ineko nhảy múa theo âm nhạc của nhạc công bass Odajima Tatsuji. Sau khi Ineko cố tự tử và được cứu, cô trở thành một bóng hình xa cách đến khi chiến tranh kết thúc, còn Odajima thì biến mất. Sau này, khi còn là sinh viên, Oto đến Tokyo mang theo cây bass của chị gái, mong muốn tái hợp Ineko và Odajima. Tiếng hát của Oto thu hút một nhóm diễn, dẫn đến một buổi biểu diễn tại một căn cứ quân sự của Mỹ, nơi cô phát hiện nhạc công bass của nhóm chính là Odajima, dù anh không nhớ gì về quá khứ của mình.