Swingin' Dragon & Tiger Boogie

Durante un ataque aéreo en Fukui, la joven Suwa Oto presencia cómo su hermana mayor, Ineko, baila al ritmo de la música del bajista Odajima Tatsuji. Después de que Ineko intente suicidarse y sea salvada, se convierte en una figura distante para el final de la guerra, y Odajima desaparece. Como estudiante, Oto viaja a Tokio llevando el bajo de su hermana, con la esperanza de reunir a Ineko y Odajima. La voz de Oto atrae a una compañía, lo que lleva a un concierto en una base militar estadounidense, donde descubre que el bajista de la compañía es Odajima, aunque no tiene memoria de su pasado.