Swingin' Dragon & Tiger Boogie

Durante un bombardamento aereo a Fukui, la giovane Suwa Oto assiste alla sua sorella maggiore, Ineko, che balla al suono del basso di Odajima Tatsuji. Dopo che Ineko tenta di suicidarsi e viene salvata, diventa una figura distante alla fine della guerra, e Odajima scompare. Da studentessa, Oto si reca a Tokyo portando il basso della sorella, sperando di riunire Ineko e Odajima. La voce di Oto attira un gruppo musicale, conducendola a un concerto in una base militare statunitense, dove scopre che il bassista del gruppo è Odajima, anche se non ha alcun ricordo del suo passato.