Refrain Blue

Ein Sommerurlaub am Strand markiert einen Wendepunkt im Leben zweier Menschen, die mit privatem Kummer zu kämpfen haben. Yoshihiro Matsunaga, ein Lehrer, der die Aufsicht über die Schüler hat, rettet einen von ihnen, Nao Morisawa, vor einem Selbstmordversuch. Nao war zuvor mit ihrem Verlobten auf derselben Reise, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Während Yoshihiro und Nao aufeinandertreffen, wird deutlich, dass beide mit emotionalen Lasten aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben. Eine geheimnisvolle Mädchenfigur, als „Umi Warabe“ bezeichnet, erscheint zu entscheidenden Momenten und beobachtet ihre Erlebnisse.