11화: 소키치와 유타는 레드 밸리로 도망치고, 네이는 에이지로의 과거 살해와 부활 계획을 밝힌 후 사망한다.

Sokichi helps Yuta escape, and they drive to the Red Valley. He reminds Yuta of a signal of arranged stones Yuta devised with Nae to meet in the Red Valley on the day he was to depart. Yuta denies that he gave the signal and suspects that someone else did. Eijiro and his men catch up with two girls and stabs Nae with his cane sword. He admits that he set the stone signal to test Nae's loyalty to him. When she arrived to leave with Yuta, Eijiro killed her in a jealous rage. Eijiro had planned to revive Nae with the mermaid ashes, but could not find them. He explains that for decades he searched for the ashes, and after finally finding them, he used them to revive Nae's still pristine corpse laying in the Red Valley. Mortally wounded, Nae staggers into in the Red Valley and remembers that Eijiro killed her there. Meanwhile, Yuta and Sokichi have escaped Eijiro's men and Yuta embraces Nae. She finally recalls the events of the past, but she dies in his arms. As Yuta and Mana leave, Yuta asks Mana if she's jealous, but Mana cheekily asks Yuta if jealousy is some kind of dessert. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 7화 · 유타는 물고기 간을 이식받아 불멸의 소녀로 부활했다가 승려가 간을 제거하면서 죽는 나츠메를 회상한다.
- 8화 · 유타와 마나는 어머니와 관련된 어두운 가족 비밀을 밝히는 나나오라는 소년을 만나게 됩니다.
- 9화 · 마나는 물고기 살을 먹고 나나오의 어머니의 얼굴로 변한 흉측한 여인으로부터 탈출한다.
- 10화 · 유타와 마나가 고구레 가의 무덤을 조사하며 나에의 비극적인 과거를 마주하다
- 11화 · 소키치와 유타는 레드 밸리로 도망치고, 네이는 에이지로의 과거 살해와 부활 계획을 밝힌 후 사망한다.
- 12화 · 유타와 마나가 마사토를 만나고, 보트 사고 후 어머니가 죽음에서 돌아온다
- 13화 · 마사토의 고대 과거와 집 화재의 여파