Majo to Yajuu

Ein einsamer Löwe entwickelt Zuneigung zu einer mitfühlenden Menschenfrau und bittet eine Hexe um Hilfe, sich in einen Menschen zu verwandeln. Die Hexe stimmt zu, legt jedoch eine Bedingung fest: Wenn der Löwe die Liebe der Frau nicht gewinnt, droht ihm der Verlust all dessen, was er besitzt.