Majo to Yajuu
魔女と野獣
Um leão, sentindo-se solitário, desenvolve afeição por uma mulher humana compassiva e procura a ajuda de uma bruxa para se transformar em um humano. A bruxa aceita, mas impõe uma condição: se o leão não conseguir conquistar o amor da mulher, corre o risco de perder tudo o que tem.