Majo to Yajuu
魔女と野獣
Một con sư tử cảm thấy cô đơn đã nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ nhân hậu và nhờ sự giúp đỡ của một phù thủy để biến thành người. Phù thủy đồng ý nhưng đưa ra điều kiện: nếu sư tử không thể giành được tình yêu của người phụ nữ, anh ta sẽ mất tất cả những gì đang có.