Majo to Yajuu

Seekor singa yang merasa kesepian mulai merasakan perasaan sayang terhadap seorang wanita manusia yang penuh belas kasih, lalu mencari bantuan seorang perempuan ajaib untuk berubah menjadi manusia. Perempuan ajaib itu setuju membantunya, tetapi menetapkan syarat bahwa jika singa itu gagal mendapatkan cinta wanita tersebut, ia berisiko kehilangan segalanya yang dimilikinya.