Majo to Yajuu

고립감을 느낀 사자 한 마리가 자비로운 인간 여인에게 애정을 느끼고, 마녀의 도움을 받아 인간으로 변신하려 한다. 마녀는 이 요청을 받아들이지만 조건을 내세운다. 만약 사자가 여인의 사랑을 얻지 못한다면, 그는 자신이 가진 모든 것을 잃을 위험에 처하게 된다.