Moesin Sanyangkkun

In der bergigen Gegend von Donghye teilen sich Geister und Menschen den Lebensraum, manche friedlich, andere als Bedrohung. Ein einsamer Schwertkämpfer namens Sehui Han jagt gefährliche Geister, unterstützt vom Geist Black Tiger, der ihm seine Kräfte dafür entgegenstellt, dass er gefangene Wesen frisst. Bei einer Mission begegnet Sehui einem jungen Geist namens Hwimori, der auf den ersten Blick unschuldig wirkt, aber von staatlichen Truppen verfolgt wird. Ergriffen von ihrem Schicksal, beschließt Sehui, ihr zu helfen, ihre verlorene Identität und ihr vergangenes Leben zurückzugewinnen. Die bevorstehende Reise könnte mehr enthüllen, als beide erwarten.