Moesin Sanyangkkun

Na região montanhosa de Donghye, espíritos convivem com humanos, alguns de forma pacífica e outros como ameaças. Um samurai solitário chamado Sehui Han caça espíritos perigosos, contando com a ajuda de um espírito chamado Black Tiger, que lhe fornece poder em troca de alimentar-se dos entes capturados. Durante uma missão, Sehui encontra um espírito jovem chamado Hwimori, que aparenta inofensivo, mas é perseguido pelas forças governamentais. Movido pela situação dela, Sehui decide ajudá-la a recuperar sua identidade e seu passado perdido. A jornada que se segue pode revelar mais do que qualquer um deles espera.