Moesin Sanyangkkun

У гірському районі Донгхе духи співіснують з людьми, деякі мирно, а інші — як загроза. Самотній мечник за ім'ям Сехві Хан полює на небезпечних духов, отримуючи підтримку від духа за ім'ям Чорний Тигр, який надає йому силу в обмін на харчування зловлені істоти. Під час одного завдання Сехві зустрічає молодого духа за ім'ям Хвіморі, який здається безпечним, але переслідується державними військами. Зжальвшись над її становищем, Сехві вирішує допомогти їй повернути втрачений ідентичність і минуле. Подорож, що лежить перед ними, може відкрити більше, ніж очікують обидва.