Moesin Sanyangkkun

W górskim regionie Donghye duchy współistnieją z ludźmi, niektóre pokojowo, a inne stanowią zagrożenie. Samotny rycerz miecza o imieniu Sehui Han poluje na niebezpiecznych duchów, wspierany przez ducha zwany Czarnym Tygrysem, który udziela mu siły w zamian za pożywienie w postaci schwytanych bytów. W czasie jednej misji Sehui spotyka młodego ducha o imieniu Hwimori, który wydaje się nieszkodliwy, ale jest prześladowany przez siły rządowe. Poruszony jej sytuacją, Sehui decyduje się pomóc jej odzyskać utracone tożsamości i przeszłość. Przed nimi leży podróż, która może ujawnić więcej, niż oboje spodziewają się.