Moesin Sanyangkkun

En la región montañosa de Donghye, los espíritus conviven con los humanos, algunos en paz y otros como amenazas. Un solitario espadachín llamado Sehui Han caza espíritus peligrosos, apoyado por un espíritu llamado Black Tiger, quien le otorga poder a cambio de alimentarse de las entidades capturadas. Durante una misión, Sehui conoce a un espíritu joven llamada Hwimori, quien parece inofensiva pero es perseguida por fuerzas gubernamentales. Conmovido por su situación, Sehui decide ayudarla a recuperar su identidad y su pasado perdido. El viaje que se avecina podría revelar más de lo que cualquiera de los dos espera.