Ep. 1: Claus y Lavie entregan cartas al duque Mad-thane durante una batalla naval contra las fuerzas de Disith.
El acorazado Silvana embosca y destruye varios barcos de Disith en el Gran Canal antes de retirarse. En la ciudad fronteriza de Norkia, el piloto de 15 años Claus Valca y la navegante Lavie Head preparan su vanship para la carrera de la Copa Norkia. Aceptan una misión de mensajería aérea para entregar dos cartas al duque David Mad-thane, un oficial de la marina de Anatoray. Mad-thane está liderando una batalla supervisada por el Gremio contra una flota de Disith en Minagith. Sus fuerzas logran una victoria inicial usando mosqueteros, pero luego se ven envueltos en un combate de artillería. Cuando Claus y Lavie llegan al buque insignia Claimh Solais para entregar la correspondencia, la flota de Anatoray enfrenta un ataque sorpresa de una nueva fuerza de Disith.
Episodios
- Ep. 1 · Claus y Lavie entregan cartas al duque Mad-thane durante una batalla naval contra las fuerzas de Disith.
- Ep. 2 · Claus y Lavie entregan el mensaje de Holly para ayudar a la retirada de la flota de Anatoray
- Ep. 3 · Ralph Wednesday se sacrifica para proteger a la chica Al durante la carrera de la Copa Norkia.
- Ep. 4 · Claus y Lavie huyen con Al inconsciente por los canales mientras evaden un caza en forma de estrella.
- Ep. 5 · Claus y Lavie persiguen a la Silvana para rescatar a Al mientras descubren pistas sobre el origen del piloto.