Ep. 1: Claus e Lavie entregam cartas ao Duque Mad-thane durante uma batalha naval contra as forças de Disith.

O navio de guerra Silvana embosca e destrói vários navios de Disith no Grande Rio antes de se retirar. Na cidade fronteiriça de Norkia, o piloto de 15 anos Claus Valca e a navegadora Lavie Head preparam seu vanship para a corrida da Copa Norkia. Eles aceitam uma missão de correio aéreo para entregar duas cartas ao Duque David Mad-thane, um oficial da marinha de Anatoray. Mad-thane está liderando uma batalha supervisionada pela Guilda contra uma frota de Disith em Minagith. Suas forças alcançam uma vitória inicial usando mosqueteiros, mas então se envolvem em combate de artilharia. Quando Claus e Lavie chegam ao navio-almirante Claimh Solais para entregar a correspondência, a frota de Anatoray enfrenta um ataque surpresa de uma nova força de Disith.

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