Ep. 1: Claus e Lavie consegnano lettere al Duca Mad-thane durante una battaglia navale contro le forze di Disith.
La corazzata Silvana tende un'imboscata e distrugge diverse navi di Disith nel Grand Stream prima di ritirarsi. Nella città di frontiera di Norkia, il pilota di 15 anni Claus Valca e la navigatrice Lavie Head preparano il loro vanship per la gara della Norkia Cup. Accettano una missione di corriere aereo per consegnare due lettere al Duca David Mad-thane, un ufficiale della marina di Anatoray. Mad-thane sta guidando una battaglia supervisionata dalla Guild contro una flotta di Disith a Minagith. Le sue forze ottengono una vittoria iniziale utilizzando moschettieri, ma poi si impegnano in un combattimento d'artiglieria. Quando Claus e Lavie arrivano sulla nave ammiraglia Claimh Solais per consegnare la corrispondenza, la flotta di Anatoray subisce un attacco sorpresa da una nuova forza di Disith.
Episodi
- Ep. 1 · Claus e Lavie consegnano lettere al Duca Mad-thane durante una battaglia navale contro le forze di Disith.
- Ep. 2 · Claus e Lavie consegnano il messaggio di Holly per agevolare la ritirata della flotta di Anatoray
- Ep. 3 · Ralph Wednesday si sacrifica per proteggere la ragazza Al durante la gara della Coppa Norkia.
- Ep. 4 · Claus e Lavie fuggono con Al incosciente attraverso i canali, eludendo un caccia a forma di stella.
- Ep. 5 · Claus e Lavie inseguono la Silvana per salvare Al, scoprendo indizi sull'origine del pilota.