Kisetsu no Kuni no Kemonotachi

Azumane, un personaje bestial de zorro, vive en un pueblo cerca de un bosque de bambú en el país de otoño, lugar donde se dice que habita un fiero tigre. Después de aceptar un desafío, entra al bosque y se encuentra con Fumi, un personaje bestial de tigre. Azumane al principio se asusta por el tamaño de Fumi, lo que le causa molestia a este último. Al ver la reacción herida de Fumi, Azumane percibe su naturaleza tierna y comienza a relajarse. Cuando Azumane toca a Fumi, experimenta inesperadamente su primer calor. En los días siguientes, se acercan y exploran su conexión, lo que lleva a Azumane a darse cuenta de que Fumi es su pareja. La historia cuestiona qué será de su relación en lo que viene.