Kisetsu no Kuni no Kemonotachi

อาซูมานะ ซึ่งเป็นมนุษย์สัตว์รูปแมวป่า อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้กับป่าไผ่ในประเทศฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมีข่าวลือว่ามีเสือดุสิงอยู่ เมื่อเขาตอบรับท้าทายให้ลองเข้าไปในป่า เขาก็พบกับฟูมิ มนุษย์สัตว์รูปเสือ อาซูมานะรู้สึกกลัวในตอนแรกเมื่อเห็นขนาดของฟูมิ ซึ่งทำให้ฟูมิรู้สึกไม่ดี เมื่อเห็นปฏิกิริยาที่ฟูมิรู้สึกเจ็บปวด อาซูมานะก็เริ่มเข้าใจถึงนิสัยอ่อนโยนของฟูมิและเริ่มรู้สึกสบายใจขึ้น เมื่ออาซูมานะสัมผัสฟูมิ เขากลับรู้สึกถึงความรู้สึกความรักครั้งแรกของตัวเอง ในวันต่อมาทั้งคู่เริ่มเข้าใจและค้นหาความสัมพันธ์ของพวกเขา จนอาซูมานะตระหนักว่าฟูมิคือคู่ของเขา แล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนี้