Kisetsu no Kuni no Kemonotachi

가을 나라의 버드나무 숲 근처 마을에 사는 여우 수인 아즈마네는, 누군가의 도전을 받아 숲 속으로 들어가 희대의 호랑이를 만나게 된다. 거기서 그는 호랑이 수인 푸미를 만난다. 아즈마네는 처음에는 푸미의 큰 덩치에 놀라지만, 이는 푸미에게 상처를 주게 되고 아즈마네는 푸미의 손상된 반응을 보고 그의 부드러운 성격을 알아차리며 점점 안정을 되찾는다. 아즈마네가 푸미를 만질 때, 그는 예상치 못하게 자신의 첫 번째 히트를 경험한다. 그 후 며칠 동안 두 사람은 점점 가까워지고 관계를 탐색하면서, 아즈마네는 푸미가 자신의 짝이라는 것을 깨닫게 된다. 앞으로 이들의 관계는 어떻게 될 것인가.