Kisetsu no Kuni no Kemonotachi

Azumane, un personnage bestial en forme de renard, vit dans un village près d'une forêt de bambous dans le pays de l'automne, où il est dit qu'un tigre sauvage habite. Après avoir accepté un défi, il entreprend de pénétrer dans la forêt et y rencontre Fumi, un personnage bestial en forme de tigre. Azumane est initialement effrayé par la taille de Fumi, ce qui met Fumi mal à l'aise. Voyant la réaction blessée de Fumi, Azumane reconnaît sa nature douce et commence à se sentir en sécurité. Lorsque Azumane touche Fumi, il ressent soudainement son premier chaleur. Au fil des jours suivants, ils se rapprochent et explorent leur lien, ce qui amène Azumane à comprendre que Fumi est son partenaire. L'histoire se demande ce que l'avenir réserve à leur relation.