Kisetsu no Kuni no Kemonotachi

Azumane, seorang manusia berkepribadian rubah, tinggal di sebuah desa dekat hutan bambu di negara yang penuh guguran daun, tempat seekor harimau ganas dikatakan tinggal. Setelah menerima tantangan, ia memasuki hutan dan bertemu Fumi, seorang manusia berkepribadian harimau. Azumane awalnya ketakutan karena ukuran tubuh Fumi yang besar, yang membuat Fumi merasa tidak nyaman. Melihat reaksi Fumi yang terluka, Azumane menyadari sifat lembutnya dan mulai merasa tenang. Saat Azumane menyentuh Fumi, ia secara tak terduga mengalami panas pertamanya. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka semakin dekat dan menjelajahi ikatan mereka, hingga Azumane menyadari bahwa Fumi adalah pasangannya. Kisah ini mempertanyakan apa yang akan terjadi pada hubungan mereka ke depan.