Yoru to Futari

Mitsuru se muda a un pueblo aislado conocido por una leyenda sobre vampiros. Se establece en la villa de su abuelo fallecido y conoce a Naoji, quien dice que conocía a su abuelo. Atraído por la apariencia de Naoji, Mitsuru se sorprende cuando un adormilado Naoji lo besa. A pesar de ese momento inesperado, los dos se vuelven amigos, aunque permanece la incertidumbre sobre lo que sucederá a continuación.