Yoru to Futari

Mitsuru si trasferisce in un villaggio isolato, noto per una leggenda sui vampiri. Si stabilisce nella villa del nonno defunto e incontra Naoji, che afferma di aver conosciuto suo nonno. Attratto dall'aspetto di Naoji, Mitsuru è sorpreso quando questi, assonnato, lo bacia. Nonostante il momento inaspettato, i due diventano amici, anche se rimane incertezza su ciò che accadrà in seguito.