Yoru to Futari

Mitsuru chuyển đến một ngôi làng hẻo lánh nổi tiếng với truyền thuyết về ma cà rồng. Anh ở lại biệt thự của ông nội mình đã khuất và gặp Naoji, người nói rằng anh ấy từng quen biết ông nội Mitsuru. Bị thu hút bởi ngoại hình của Naoji, Mitsuru ngạc nhiên khi Naoji buồn ngủ bất ngờ hôn anh. Dù là khoảnh khắc bất ngờ, hai người dần trở thành bạn, dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.