Yoru to Futari
夜とふたり
Міцуру переїжджає до віддаленого селища, відомого легендою про вампірів. Він оселяється в віллі померлого дідуся і зустрічає Наоджі, який говорить, що знав його дідуся. Міцуру залучений до зовнішності Наоджі, і він здивований, коли сонливий Наоджі цілує його. Незважаючи на несподівану ситуацію, двоє стають друзями, хоча невпевненість залишається, що станеться далі.