Yoru to Futari

Mitsuru se muda para uma vila isolada que é conhecida por uma lenda sobre vampiros. Ele se instala na villa de seu avô falecido e conhece Naoji, que diz ter conhecido seu avô. Atraído pela aparência de Naoji, Mitsuru fica surpreso quando um sonolento Naoji o beija. Apesar do momento inesperado, os dois se tornam amigos, embora ainda reste incerteza sobre o que vai acontecer em seguida.