Geom Soo Ho Jeo

عصر خدایان به پایان رسیده و انسان‌ها و گامسوئه‌ها، افرادی که قادر به تبدیل شدن به حیوانات هستند و برخی از آن‌ها توانایی‌هایی فراتر از انسان‌ها دارند، باقی مانده‌اند. گامسوئه‌ها برای جلوگیری از آزار و اذیت، در پنهانی زندگی می‌کنند در حالی که انسان‌ها به شکار آن‌ها می‌پردازند. هوژه، یک گامسوئه قدرتمند، به دلیل دوستی با تسو، از انسان‌ها حمایت می‌کند. با این حال، با افزایش خشونت انسان‌ها، هوژه روز به روز بیشتر در تردید فرو می‌رود. همزمان، گامسوئه‌ها نیز شروع به اقدام می‌کنند.