Geom Soo Ho Jeo

Zaman para dewa telah berakhir, menyisakan manusia dan para Gumsue, individu yang mampu berubah menjadi hewan, sebagian di antaranya memiliki kemampuan yang lebih besar dibanding manusia. Untuk menghindari persekusi, para Gumsue tetap bersembunyi sementara manusia berburu mereka. Hojeo, seorang Gumsue yang kuat, mendukung manusia karena persahabatannya dengan Taesoo. Namun, seiring meningkatnya agresi manusia, Hojeo semakin merasa ragu. Pada saat yang sama, para Gumsue mulai mengambil tindakan.