Geom Soo Ho Jeo

ยุคแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สิ้นสุดลง ทิ้งไว้แต่มนุษย์และกลุ่ม Gumsue ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ บางคนมีพลังมากกว่ามนุษย์เสียอีก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไล่ล่า Gumsue จึงซ่อนตัวอยู่ ขณะที่มนุษย์พยายามล่าพวกเขามาตลอด โฮเจโอ ผู้มีพลังเหนือกว่าในกลุ่ม Gumsue สนับสนุนมนุษย์ด้วยเหตุผลของมิตรภาพที่มีต่อเทาซู แต่เมื่อความรุนแรงของมนุษย์เพิ่มขึ้น โฮเจโอเริ่มสับสนและไม่มั่นใจในทางเลือกของตัวเองมากขึ้น ในขณะเดียวกัน Gumsue ก็เริ่มต้นแสดงปฏิกิริยาตอบโต้