Geom Soo Ho Jeo

L'epoca degli dèi è finita, lasciando agli umani e ai Gumsue, individui in grado di trasformarsi in animali, alcuni dei quali dotati di poteri superiori agli esseri umani, il compito di sopravvivere. Per evitare la persecuzione, i Gumsue si nascondono, poiché gli umani li cacciano. Hojeo, un Gumsue potente, sostiene gli umani a causa della sua amicizia con Taesoo. Man mano che l'aggressività umana aumenta, Hojeo diventa sempre più incerto. Intanto, i Gumsue iniziano a muoversi.