Geom Soo Ho Jeo

L'ère divine est terminée, laissant place aux humains et aux Gumsue, individus capables de se transformer en animaux, certains d'entre eux détenant des capacités supérieures à celles des humains. Pour éviter la persécution, les Gumsue restent cachés alors que les humains les traquent. Hojeo, un Gumsue puissant, soutient les humains en raison de son amitié avec Taesoo. Alors que l'agression humaine s'intensifie, Hojeo devient de plus en plus incertain. En parallèle, les Gumsue commencent à agir.