Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

پس از آنکه حشرات زره‌پوش جادویی انسان‌ها را از خشکی راندند، بشریت در شهرهای شناور ساکن شد. جادوگرانی که با استفاده از جادو با این حشرات مبارزه می‌کنند، به عنصری ضروری تبدیل شده‌اند. کاناتا آجه در شهر آکادمی شناور میسوتوگان زندگی می‌کند. او که زمانی نبردی نخبه با عنوان «استاد شمشیرزن سیاه» در تیم ویژه S128 بود، اکنون به عنوان خیانتکار شناخته می‌شود. او مأموریت آموزش تیم E601 را بر عهده دارد که ده بار متوالی شکست خورده است. این تیم از سه دختر تشکیل شده است: میسورا وایتیل، لکتی ایزن‌آخ و ریکو فلامل، که هر کدام دارای یک یا دو ویژگی غیرمعمول هستند.