Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

มนุษยชาติอาศัยอยู่ในเมืองลอยฟ้าหลังถูกบังคับให้หนีจากพื้นดินโดยแมลงตัวอ้วนเวทมนตร์ที่สวมเกราะวิเศษ นักเวทกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้กับแมลงเหล่านี้ด้วยเวทมนตร์ คานาตา อายะ อาศัยอยู่ในเมืองสถาบันการศึกษาลอยฟ้า Misutogan เคยเป็นนักสู้ชั้นยอดที่มีฉายาว่า "ดาบมือดำ" ในทีมพิเศษ S128 แต่ตอนนี้เขาถูกตัดสินว่าเป็นผู้ทรยศ เขาถูกมอบหมายให้ฝึกสอนทีม E601 ซึ่งแพ้ติดต่อกันถึงสิบครั้ง ทีมประกอบด้วยผู้หญิงสามคน—มิโซรา ไวท์เทล เลคตี้ ไอเซนาช และริโก้ แฟลเมล—แต่ละคนมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ไม่ปกติหนึ่งหรือสองอย่าง