Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

Человечество живёт в плавучих городах, после того как его вынудили покинуть землю магическими бронированными насекомыми. Волшебники, которые борются с этими насекомыми с помощью магии, стали незаменимыми. Каната Аге живёт в плавучем академическом городе Мисутоган. Ранее он был элитным бойцем, известным как «Чёрный мастер-мечник» в специальном отряде S128, но теперь его обвиняют в измене. Ему поручено обучать отряд E601, который потерпел поражение десять раз подряд. В отряде три девушки — Мисора Уитале, Лекта Айзенач и Рико Фламель — каждая из которых обладает одной или двумя необычными чертами.