Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

A humanidade vive em cidades flutuantes após ter sido expulsa da superfície por insetos armados de armadura mágica. Magoes, que combatem esses insetos usando magia, tornaram-se indispensáveis. Kanata Age vive na cidade-academia flutuante de Misutogan. Ex-lutador de elite conhecido como o "Mestre Espadachim Negro" na equipe especial S128, ele agora é considerado traidor. Ele foi designado para treinar a equipe E601, que já perdeu dez vezes seguidas. A equipe é composta por três garotas — Misora Whitale, Lecty Eisenach e Rico Flamel — cada uma com uma ou duas características incomuns.