Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu

میگو «موژه» ساساکی، دانش‌آموز سال دوم راهنمایی در توکونامه، آیچی، دختر غیرمعمولی است که به شدت شیفته هم‌کلاسی‌اش کنتو هینوده. با وجود تلاش‌های روزانه‌اش برای جلب توجه او، کنتو بی‌تفاوت باقی می‌ماند. او با وجود داشتن یک راز شخصی، به دنبال خود ادامه می‌دهد. میگو با ماسکی جادویی روبرو می‌شود که به او امکان می‌دهد به گربه‌ای به نام تارو تبدیل شود. این تبدیل به او اجازه می‌دهد تا نزدیک کنتو باشد، اگرچه این جادو ممکن است در نهایت مانع بازگشت او به شکل انسانی شود.