Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu
泣きたい私は猫をかぶる
Другокласниця середньої школи в місті Токонаме, префектура Аї, Мійо "Муге" Сасакі — незвичайна дівчинка, яка глибоко залежить від свого однокласника Кенто Хінодє. Незважаючи на її щоденні зусилля звернути на себе його увагу, він залишається байдужим. Носячи особисту таємницю, вона продовжує прагнути до нього. Муге стикається з магічним маском, який дозволяє їй перетворитися на кота за ім'ям Тароу. Це перетворення дозволяє їй бути поруч із Кенто, хоча ця магія може в кінцевому підсумку завадити їй повернутися до людської форми.
