Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu

아이치현 토크나메의 중학교 2학년인 미요 '무게' 사카이즈미는 특이한 소녀로, 자신의 반 친구인 헤노데 켄토에게 깊이 반해 있다. 그녀는 매일 켄토의 관심을 끌기 위해 노력하지만, 켄토는 여전히 무관심하다. 무게는 자신의 비밀을 간직한 채 그의 마음을 얻기 위해 계속 노력한다. 어느 날 무게는 마법의 가면을 발견하게 되는데, 이 가면은 그녀를 고양이 타로로 변신시켜 준다. 이 변신을 통해 그녀는 켄토에게 가까이 다가갈 수 있지만, 마법은 결국 그녀가 다시 인간의 모습으로 돌아오지 못하게 할 수도 있다.